L'ouvrage est destiné au monde notarial mais, a également pour vocation de permettre aux assureurs et, en particulier, aux responsables de leurs services opérationnels, de mieux comprendre les préoccupations des notaires face au monde de l'assurance vie en général, laquelle est souvent totalement confondue avec le reste des produits financiers.

Il n'est pas rare, en effet, de lire ou d'entendre qu'assureurs et banquiers exercent le même métier. S'il est vrai que certaines dimensions économiques et financières induisent ce raisonnement, la technique actuarielle dément cette vision. Avouons que le juriste, quant à lui, observe parfois ce débat sans trop savoir à quel saint se vouer.

L'ouvrage veut constituer une passerelle entre les deux mondes que sont le notariat et l'assurance. Il est aussi, plus généralement, destiné aux personnes qui s'intéressent à la question de la planification patrimoniale.